А в соседней долине в это время властвовал хан Сагадай. И была у него заветная мечта — жениться на красавице по имени Цветок Алтая, которая выросла на его глазах. Но гордая красавица полюбила другого и родила от своего возлюбленного дочь Катунь. Разгневанный хан приказал живьем закопать молодых людей, а их дочь — умертвить. Но сжалился над девочкой один добрый джигит, отдал ее в один из аилов.

Впоследствии ее полюбил храбрый юноша Ойрат. Узнав из рассказов отца о горе своего народа, он решил освободить братьев. На клич Ойрата собрались бесстрашные борцы за свободу — джигиты. А когда произошла Великая Октябрьская революция, освободились и народы Алтая. «Долина слез» стала называться «Долиной счастья и труда».

Приступив к фильму, мы сразу же столкнулись с одной трудностью — с полной невозможностью сочетания павильонных съемок в Москве со съемками на далекой алтайской натуре. Подумав, решили: снимать весь фильм (в том числе и павильоны) в условиях экспедиции. Для той поры это было новшеством. Вспомнился и личный опыт — работа над фильмом «Жизнь и смерть лейтенанта Шмидта», который в 1917 году был снят без павильона (декорации ставились в закрытом, остекленном помещении зимнего сада дома Воронцова). Так что сборы в экспедицию чем-то напоминали начало пути открывателей новых земель.

Доехав поездом до Бийска, мы продолжили путь в Ойротию на лошадях, доверив им свое бесценное по тем временам оборудование и пленку. Прибыв на место назначения, мы выглядели довольно-таки комично: каждый из нас, едва ли не впервые сев на коня, передвигался по грешной земле с превеликим усилием...

Съемочную базу устроили в огромном деревянном сарае, а группу разместили по квартирам местных жителей, оказавшихся на редкость приветливыми и доброжелательными. Кроме ветеранов Коллектива (Н. Беляева, П. Леонтьева, А. Панкрышева) с нами была молодежь — Р. Мессерер, мать талантливой советской балерины Майи Плисецкой, Н. Шатерникова и другие.